一、充電樁行業政策環境

2024年上半年，政策聚焦完善充電樁分布格局和技術標準，在規模和技術層面引導充電樁行業向好發展。具體來看，財政部印發《關于開展縣域充換電設施補短板試點工作的通知》，支持試點縣開展充換電基礎設施的建設和運營，鼓勵技術創新和新模式的推廣應用，提升農村地區的充換電服務能力。工業和信息化部印發《2024年汽車標準化工作要點》，提出要加快發布實施大功率充電標準配套的控制導引、通信協議以及電動汽車傳導充電系統安全要求等標準，進一步促進充電設施的互聯互通。

二、充電樁行業運行分析

2024年2季度，國家政策繼續著重加強對汽車消費的扶持，地方政策積極落地多樣化措施，共同拉動購車需求釋放，新能源汽車市場快速發展。2024年上半年，海南、浙江、廣西新能源汽車銷售滲透率超過50%，廣東、江蘇等12省市滲透率超過40%。隨著電動汽車大規模發展，我國充電基礎設施將持續保持高速增長態勢。充電運營商、車企、傳統能源企業、大型國央企將進一步加大充電設施投資力度，政府部門也在分場景、分領域、分階段有序推進各類型充電基礎設施建設，充電樁行業景氣度持續提升。

（一）市場規模

在政策和市場雙重驅動下，充電樁產業迎來加速發展，市場規模實現快速增長。按終端銷售口徑統計，2022年中國充電樁市場規模為372億元，同比增長69.1%，2023年約為431億元。2024年市場規模預計將達517億元。

（二）投資規模

2024年1-6月，充電基礎設施增量為164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%，隨車配建私人充電樁增量為125.2萬臺，同比上升14.7%。截止2024年6月，全國充電基礎設施累計數量為1024.3萬臺，同比增加54.0%。新能源汽車國內銷量494.4萬輛，充電基礎設施與新能源汽車繼續快速增長。樁車增量比為1:3，充電基礎設施建設能夠基本滿足新能源汽車的快速發展。

截至2024年6月，高速公路服務區（含停車區）已累計建成2.72萬臺充電樁，基本覆蓋全國所有省份。農村地區充電短板加快補齊。全國超過三分之一的省份已將充電設施布局至所有鄉鎮，有力支撐了新能源汽車下鄉；規劃引領效能增強。深圳、廣西等地區推動車網互動資源聚合參與電力市場和需求響應，有效降低了尖峰負荷，促進了新能源消納。

（三）公共充電樁數量情況

我國公共充電樁建設仍維持較高增長。截至2024年6月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁312.2萬臺，其中直流充電樁139.2萬臺、交流充電樁173.0萬臺。從2023年7月到2024年6月，月均新增公共充電樁約8.1萬臺。

三、充電樁行業區域分布

從建設地區來看，廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、河南、安徽、北京、四川TOP10地區建設的公共充電樁占比達69.6%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、浙江、上海、山東、福建、河南、陜西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環衛物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

四、充電樁行業發展趨勢

展望2024年下半年，隨著新能源汽車市場的持續擴大，充電樁的需求將進一步增長。預計未來會有更多資金投入到充電樁的建設中，尤其是在鄉村等覆蓋不足的地區。

技術方面，直流樁將朝著大功率、更高效的方向發展，同時會不斷優化交流樁的性能，以提升用戶體驗。

從經濟性角度，高壓快充能夠有效降低充電時間，充電量、槍效更高，從而提升充電樁投資收益率。高壓快充發展有望進一步帶動充電樁發展，體現制造端高壓快充需求的增長以及運營端充電站收益率的上升。